유럽 ​​니켈 프리미엄은 수요 약세와 공급 부족으로 교착상태에 빠졌습니다.

Sep 22, 2023

전 세계적으로 니켈을 가장 많이 소비하는 스테인리스 스틸 부문은 유럽에서 한동안 약세를 보였으며 가격도 상당한 압박을 받았습니다.

해당 지역 내 최종 사용자 수요 감소와 상대적으로 높은 재고가 가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

시장 강세 기간에는 스테인리스 가격이 기본 가격을 사용하여 계산되는 경우가 많으며 재료 등급에 따라 추가 요금이 적용됩니다.

그러나 수요 감소로 인해 가격은 거래 가격으로 되돌아갔고 기본 가격은 더 이상 협상에 큰 영향을 미치지 않습니다.

패스트마켓(Fastmarkets)은 6월 2일 북유럽에 납품된 2mm 등급 304 스테인레스 스틸 냉간 압연 시트를 톤당 €2,550~2,600($2,729~2,782)로 평가했으며, 5월에는 톤당 €2,550~2,650에서 톤당 €50 하락했습니다. 26.

현재 가격 수준은 전년 대비 가격 수준이 약 45% 감소한 것을 나타냅니다.

이러한 가격 하락은 이 지역 최대 생산업체의 재정적 수입에 반영됩니다.

예를 들어, Aperam은 2023년 1분기 매출이 전년 동기 대비 17% 감소한 187만 6천 유로를 기록했다고 보고했습니다. 마찬가지로, 동료 주요 생산업체인 Acerinox는 2023년 1분기 매출이 전년 동기 대비 22% 감소했다고 보고했습니다.

Acerinox는 수익 보고서에서 "1분기 판재류의 겉보기 소비량은 우리 추산에 따르면 33% 감소했습니다."라고 밝혔으며, 이러한 감소는 "연초 내내 지속된 재고 조정으로 인한 결과"라고 덧붙였습니다. 유럽 ​​생산자의 포트폴리오와 가격의 점진적인 악화에 영향을 미치고 있습니다."

스테인리스 시장 상황이 약세임에도 불구하고 정련니켈 프리미엄은 상대적으로 강세를 유지했다.

보험료는 2022년 사상 최고치를 기록했지만 여전히 역사적 기준을 크게 웃돌고 있습니다.

Fastmarkets는 6월 6일 화요일 in-whs Rotterdam의 니켈 연탄 프리미엄을 전주와 변동 없이 톤당 375~600달러로 평가했습니다.

한편, 비절단 음극에서는 거래가 더 높은 수준으로 보고된 후 프리미엄이 범위 상단에서 더 높아졌습니다. 패스트마켓(Fastmarkets)은 화요일 in-whs 로테르담의 니켈 비절단 음극 프리미엄을 톤당 400~900달러로 평가했으며, 5월 30일 톤당 400~800달러에서 톤당 100달러 상승했습니다.

유럽 ​​프리미엄은 이 지역 내 공급이 부족하여 뒷받침되었습니다.

니켈에서 상당한 잉여가 예상되었지만 이는 주로 클래스 2 시장에서 발생하며 클래스 1 공급에 대한 예측은 더욱 타이트합니다.

업계 분석가는 Fastmarkets에 "우리는 2023년에 클래스 1 시장(니켈)이 거의 균형을 이룰 것으로 보고 있습니다"라고 말했습니다.

"그러나 우리는 중국 생산자의 생산량을 계속 모니터링하고 있습니다"라고 분석가는 덧붙였습니다.

Fastmarkets 조사도 유사한 추세를 반영하여 2023년 총 생산량을 878,000톤으로 예측하고 수요는 약 819,000톤으로 소폭 흑자를 나타냅니다.

이러한 압박감은 LME 창고의 니켈 재고에 반영되며, 화요일 로테르담의 보증 재고는 전년 대비 32% 감소한 15,264톤에 불과합니다.

이 지역의 한 무역업자는 "수요가 1년 전만큼 강하지는 않지만 공급은 여전히 ​​제한적이고 꽉 잡혀 있다"고 말했다.

우크라이나 침공 이후 많은 주요 스테인리스 생산업체들은 러시아산 재료의 섭취를 줄이기 위해 노력해 왔으며, 생산업체 Outokumpu는 5월 9일에 발표된 위험 보고서에서 "거의 모든 원자재 공급을 대체할 수 있었다"고 발표했습니다. 러시아산. 회사는 운영을 위해 러시아산 스크랩이나 니켈을 구매하지 않습니다."

그러나 러시아는 전 세계적으로 클래스 1 니켈의 최대 생산국이기 때문에 이로 인해 비러시아 단위가 긴밀하게 묶여 있다고 알려진 유럽의 클래스 1 시장 내에서 명백한 압박감이 증가했습니다.

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