Chevron, PDC Energy 인수 계약 발표 — Chevron

Jan 29, 2024

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2023년 5월 22일, 캘리포니아주 산라몬 및 콜로라도주 덴버 – Chevron Corporation(NYSE: CVX)은 오늘 PDC Energy, Inc.(NASDAQ: PDCE)와 63억 달러 또는 주당 72달러 규모의 전체 주식 거래를 통해 PDC의 모든 발행 주식을 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 공유하다. 2023년 5월 19일 Chevron의 종가와 계약 조건에 따라 PDC 주주는 PDC 주식 1주당 Chevron의 0.4638주를 받게 됩니다. 부채를 포함한 이번 거래의 총 기업 가치는 76억 달러이다.

PDC 인수를 통해 Chevron은 미국의 탄소 집약도가 낮은 유역에서 더 높은 수익을 제공할 것으로 예상되는 고품질 자산을 확보하게 되었습니다. PDC는 강력한 잉여 현금 흐름, 낮은 손익분기점 생산 및 Denver-Julesburg(DJ) 분지에서 Chevron의 위치에 인접한 개발 기회는 물론 Permian 분지에서 Chevron의 선두 위치에 추가 면적을 제공합니다.

"PDC의 매력적이고 보완적인 자산은 미국의 주요 생산 기지에서 Chevron의 입지를 강화합니다"라고 Chevron 회장 겸 CEO인 Mike Wirth가 말했습니다. "이 거래는 모든 중요한 재무 조치에 기여하고 더 높은 수익과 더 낮은 탄소를 안전하게 제공하려는 Chevron의 목표를 강화합니다. 우리는 PDC의 팀과 주주를 Chevron에 환영하고 두 회사가 안전하고 신뢰할 수 있는 운영에 지속적으로 집중할 수 있기를 기대합니다."

PDC 사장 겸 CEO인 Bart Brookman은 "Chevron과의 결합은 PDC가 주주 가치를 극대화할 수 있는 좋은 기회입니다. 이는 동급 최고의 자산으로 구성된 글로벌 포트폴리오를 제공합니다."라고 말했습니다. "저는 고도로 상호보완적인 조직을 통합하기를 기대하며, PDC의 자산이 Chevron이 저탄소 에너지 미래를 위한 공동 목표를 향해 나아가는 데 도움이 될 것이라는 점을 기쁘게 생각합니다."

거래 혜택

상세 거래 내역

인수 대가는 Chevron의 지분을 활용한 100% 주식으로 구성됩니다. 전체적으로 거래가 완료되면 쉐브론은 약 4,100만 주 정도의 보통주를 발행하게 됩니다. 총 기업가치 76억 달러에는 순부채가 포함됩니다.

이번 거래는 양사 이사회에서 만장일치로 승인되었으며 2023년 말까지 완료될 것으로 예상됩니다. 이번 인수는 PDC 주주의 승인을 받아야 합니다. 또한 규제 승인 및 기타 관례적인 폐쇄 조건도 적용됩니다.

거래가격은 2023년 5월 19일 종가 기준 10일 평균 14% 프리미엄을 적용한 것이다.

고문

Morgan Stanley & Co. LLC는 Chevron의 수석 재정 고문으로 활동하고 있습니다. Evercore는 Chevron에게도 조언했습니다. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP가 Chevron의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. JP Morgan Securities LLC는 PDC Energy의 수석 재무 자문 역할을 하며 이사회에 공정한 의견을 제공했습니다. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 및 Davis Graham & Stubbs가 공동으로 회사의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. PJT Partners는 PDC Energy에도 조언을 제공했습니다.

전화 회의

Chevron은 오늘 2023년 5월 22일 월요일 오전 8시(태평양 표준시)에 통화를 통해 보안 분석가들과 PDC 인수 제안에 대해 논의할 예정입니다. 토론 웹캐스트는 Chevron 웹사이트(www.chevron.com)의 "투자자" 섹션에서 개인 투자자, 미디어 및 기타 이해관계자에게 청취 전용 모드로 제공되거나 전화 800-378-6902로 컨퍼런스를 제공하여 제공됩니다. ID 5318663. 오늘 통화를 위해 준비된 발언과 프리젠테이션 자료는 통화 전 약 오전 5시 30분(태평양 표준시)에 Chevron 웹사이트 "투자자" 섹션의 "이벤트 및 프리젠테이션" 아래에서 확인할 수 있습니다.

쉐브론 소개

Chevron은 세계 최고의 통합 에너지 기업 중 하나입니다. 우리는 저렴하고 신뢰할 수 있으며 항상 깨끗한 에너지가 인류의 진보를 가능하게 하는 데 필수적이라고 믿습니다. Chevron은 원유와 천연가스를 생산합니다. 운송 연료, 윤활유, 석유화학 제품 및 첨가제를 제조합니다. 우리의 비즈니스와 산업을 향상시키는 기술을 개발합니다. 우리는 전통적인 석유 및 가스 사업을 성장시키고, 운영의 탄소 집약도를 낮추며, 재생 연료, 수소, 탄소 포집, 상쇄 및 기타 신흥 기술 분야에서 새로운 저탄소 사업을 성장시키는 것을 목표로 합니다. Chevron에 대한 자세한 내용은 www.Chevron.com에서 확인할 수 있습니다.